Dashboard Executivo

Organização comercial do escritório contábil
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Funil Comercial

Leads por Origem

Objetivo principal: organizar clientes, processos internos, atendimento e aumentar vendas da JCB Contabilidade.

Kanban Comercial JCB Contabilidade

Cadastro de Leads

LeadEmpresaContatoCidadeServiçoOrigemEtapaAções

Diagnóstico Empresarial

Áreas analisadas

Oportunidades encontradas

Orçamentos

Contratos

Modelos e controle de contratos por serviço.

Checklist do contrato

Implantação do Cliente

Clientes Ativos

ClienteEmpresaMensalidadeData EntradaResponsávelProdutos futuros

Pós-venda e Nutrição

Produtos futuros para oferecer

Leads em nutrição devem receber conteúdos, cases, convites para eventos e campanhas. Revisão a cada 90 dias.

Dados da Empresa

Configurações da CRM

Identidade da Empresa

JCB Contabilidade
WS Business Center

Aparência

Backup e Controle

Versão atualizada com upload de foto/logo no perfil, tema Black Total, seleção única de tema e personalização de botões/marcações. As mudanças ficam salvas no navegador da cliente. Ao subir no Netlify, ela poderá ajustar a identidade e as cores sem mexer no código.